สงครามร้านสะดวกซื้อ 6 แบรนด์ ในมือ 5 เจ้าสัวไทย

08/11/202408/11/2024 คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) 180 views 7-Eleven, Big C mini, CJ Express, CJ More, Lawson 108, Lotus’s, Tops Daily, มินิมาร์ท, ร้านสะดวกซื้อ, สงครามร้านสะดวกซื้อ, สะดวกซื้อ, เจ้าสัวไทย

เชื่อหรือไม่ว่าธุรกิจร้านสะดวกซื้อในเมืองไทยแข่งขันกันดุเดือดมาก คาดว่ามูลค่าตลาดจะพุ่งสูงถึง 6.38 แสนล้านบาทในปี 2568 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่คาดว่ามูลค่าตลาดจะเติบโตอยู่ที่ 6.05 แสนล้านบาท

ต้องยอมรับว่าสมรภูมิรบในธุรกิจ “ สงครามร้านสะดวกซื้อ – มินิมาร์ท ” เริ่มทวีดีกรี มีการแข่งขันร้อนแรงและมีอัตราการเติบโตของแต่ละแบรนด์มากขึ้นทุกๆ ปี โดยสมรภูมิรบแห่งนี้จะเห็นผู้เล่นหลักๆ ในตลาดล้วนเป็นเครือข่ายธุรกิจใต้ปีกของ “เจ้าสัวเมืองไทย”

ถามว่าความท้าทายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่ต้องเผชิญคืออะไร ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะต้นทุน ค่าครองชีพสูงขึ้น กำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัว อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายต่อบิล รวมถึงการแข่งขันและผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่รายในตลาด ส่งผลให้โอกาสในการเข้าสู่ตลาดของผู้เล่นรายใหม่มีความเป็นไปได้น้อยในอนาคต

มาดูส่วนแบ่งการตลาดร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย (ทุกขนาด) เป็นของแบรนด์เจ้าสัวท่านใด

7-Eleven (70.8%)
Lotus’s (10.6%)
Big C Mini (4.5%)
CJ MORE (4.2%)
อื่นๆ รวมกัน (9.9%)

การสร้างจุดยืนทางการตลาดที่แตกต่างกันของแต่ละแบรนด์ กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแข่งขันในตลาดของธุรกิจร้านสะดวกซื้อในเมืองไทย ยกตัวอย่าง 7-Eleven, Lotus´s, Big C mini และ CJ Express, CJ More ขายสินค้าและบริการที่เหมือนกัน มุ่งเน้นลูกค้าระบบสมาชิก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน มักจะเปิดร้านใกล้ๆ กัน

ส่วน Tops Daily และ Lawson 108 เน้นขายสินค้าคุณภาพดี ทำเลส่วนใหญ่จะอยู่ตามแหล่งชุมชนคนมีฐานะขึ้นมาหน่อย อย่างร้านสะดวกซื้อ Lawson 108 เปิดสาขาในศูนย์การค้าก็มีมาแล้ว

1. 7-Eleven

ก่อนอื่นมาดูสัดส่วนรายได้ในร้าน 7-Eleven แบ่งออกเป็นสินค้าอุปโภค 24% ที่เหลือ 76% เป็นสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม แต่ละสาขาของ 7-Eleven มียอดขายเฉลี่ยต่อวัน 86,656 บาท ยอดซื้อต่อบิล 85 บาท มีจำนวนลูกค้าเฉลี่ยต่อวัน 1,007 คน

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตระกูล เจียรวนนท์
เปิดบริการครั้งแรก ปี 2532 (35 ปี)
จำนวน 14,545 สาขา
เวลาทำการ เปิด 24 ชั่วโมง
รายได้ปี 2566 ประมาณ 429,495 ล้านบาท
กำไร 15,403 ล้านบาท
ขายแฟรนไชส์

#รูปแบบที่ 1

เงินลงทุน 4.8 แสนบาท
เงินประกัน 1 ล้านบาท
รวมแล้วต้องมีเงินให้กับทาง 7-Eleven ประมาณ 1.48 ล้านบาท อายุสัญญา 6 ปี

Store Business Partner เข้าไปเป็นผู้จัดการร้าน มีเงินเดือน 29,000 บาท ต้องบริหารค่าใช้จ่ายให้ได้ตามงบ ย้ำว่าค่าใช้จ่ายไม่ใช่ยอดขาย ค่าใช้จ่ายก็มี ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์หลัก และอื่นๆ

ถ้าบริหารร้านได้ตามเป้างบค่าใช้จ่าย จะมีปันผลแบ่งยอดกำไรจากการขายให้ 20-30% ในส่วนที่มียอดขายเกินเป้า

#รูปแบบที่ 2

เงินลงทุน 1.73 ล้านบาท
เงินประกัน 9 แสนบาท
รวมแล้วต้องมีเงินให้กับทาง 7-Eleven = 2.63 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี

ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้ส่วนแบ่งจากกำไร 54% (ยังไม่ได้หักค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงาน และอื่นๆ ในร้าน)

การเป็น Store Business Partner ทั้ง 2 รูปแบบ ผู้ลงทุนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์ และการก่อสร้างออกแบบตกแต่งร้าน ทางซีพีออลล์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด รวมถึงค่าเช่า ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และอื่นๆ

2. Lotus´s

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
ตระกูล เจียรวนนท์
เปิดบริการครั้งแรก ปี 2536 (31 ปี)
จำนวน 1,595 สาขา
เปิดให้บริการ 06.00 -23.00 น.
รายได้ปี 2566 ประมาณ 250,000 ล้านบาท
กำไร 7,470 ล้านบาท
ไม่ขายแฟรนไชส์

3. Big C mini

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตระกูล สิริวัฒนภักดี
เปิดบริการครั้งแรก ปี 2551 (16 ปี)
จำนวน 1,434 สาขา
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
รายได้ปี 2566 ประมาณ 168,029 ล้านบาท
กำไร 4,794 ล้านบาท
ไม่ขายแฟรนไชส์

4. CJ Express

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
ตระกูล เสถียรธรรมะ
เปิดบริการครั้งแรก ปี 2548 (19 ปี)
จำนวน 1,000 สาขา
เปิดบริการ 06.00 -23.00 น.
รายได้ปี 2566 ประมาณ 44,000 ล้านบาท
กำไร 2,600 ล้านบาท
ไม่ขายแฟรนไชส์

5. Tops Daily

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์เก็ต จำกัด
ตระกูล จิราธิวัฒน์
เปิดบริการครั้งแรก ปี 2535 (32 ปี)
จำนวน 515 สาขา
เปิดบริการส่วนใหญ่ 24 ชั่วโมง
รายได้ปี 2566 ประมาณ 9,771 ล้านบาท
กำไร 248 ล้านบาท
ขายแฟรนไชส์

FC ประเภทที่ 1

ผู้รับสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองที่ดิน/อาคาร ขนาดมากกว่า 200 ตร.ม. เป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี สนใจที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวเปิดร้าน ท็อปส์ เดลี่

มีเงินทุนค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ ประมาณ 4.60 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่)
ส่วนแบ่ง 70 % จากกำไรขั้นต้น ยิ่งขายมากยิ่งเติบโต
การันตรีรายได้ 150,000 บาท ต่อเดือน 1 ปีแรกของสัญญา

FC ประเภทที่ 2

ผู้รับสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน/อาคาร แต่สนใจที่จะเข้าสวมสิทธิบริหารร้านค้า ท็อปส์ เดลี่ ที่เปิดอยู่เดิม

มีเงินทุน 1.07 ล้านบาท
ส่วนแบ่ง 40 % จากกำไรขั้นต้น ยิ่งขายมากยิ่งเติบโต
การันตรีรายได้ 60,000 บาท ต่อเดือน 1 ปีแรกของสัญญา

6. Lawson 108

สงครามร้านสะดวกซื้อ — ภาพจาก https://www.facebook.com/LAWSON108

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด
ตระกูล โชควัฒนา
เปิดบริการครั้งแรก ปี 2556 (11 ปี)
จำนวน 198 สาขา
เปิดบริการ 06.00 -23.00 น.
รายได้ปี 2566 ประมาณ 2,805 ล้านบาท
กำไร 8.7 ล้านบาท
ไม่ขายแฟรนไชส์